Bokföra försäljning via faktura

[Stampelstugan]

@matt 26621 wrote:

För att få använda kontantmetoden krävs följande enligt skatteverket:
1. Du är enskild näringsidkare.
2. Du omsätter under 3 miljoner netto per år (exklusive moms).

Alltså, nu får jag svar på frågor jag inte ställt… Jag har redan kontantmetoden och jag vet förutsättningarna för det, det var inte det jag frågade om. Och jag har redan fått svar på min fråga.

[Majsan]

@matt 26621 wrote:

För att få använda kontantmetoden krävs följande enligt skatteverket:
1. Du är enskild näringsidkare.
2. Du omsätter under 3 miljoner netto per år (exklusive moms).

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/bokforingbokslut/bokforingvadkraverlagen.4.18e1b10334ebe8bc80005195.html

Lite OT men får väl rätta till den felaktiga uppgiften du skrivit.

Det är inte ENDAST enskilda näringsidkare som får använda kontantmetoden även kallat bokslutsmetoden, rätt skall vara:

Kontantmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor (detta gäller dock inte finansiella företag).

[david71]

Men alltså… om man har rapporterat till skatteverket att man kör med fakturametoden, MÅSTE man då skapa faktura på varje enskild order?

Är det i så fall inte ok att bokföra försäljning med förskottsbetalning på ”kontantmetodsvis”?

[Majsan]

Men snälla, blanda inte äpplen med päron nu. Antingen bokför du enligt fakturametoden eller så enligt bokslutsmetoden (kontantmetoden). Man kan inte utefter sin lust eller sitt humör bokföra saker olika. Det är antingen eller!

[david71]

Nja men det känns onaturligt att skapa en faktura efter att man fått betalt.

[Nikita]

Jag tänkte boka upp en kundfordran varje vecka allt eftersom Klarnas fakturor skapas. Det blir som en klumpsumma av veckan försäljning, tänkte jag. Det blir dock omöjligt att söka fram en enskild faktura men det är väl rätt att hantera sin kundreskontra via Klarna på det sättet eller?

Sedan när utbetalningen från Klarna kommer så bokar jag den och deras kostander samtidigt.
Det gäller dock att ha någo fakturajournal vid sidan om som man själv håller koll på.

Mågra synpunkter?

Använder fakturametoden!

[BatBike]

Inlägget OT, väljer att radera.

[BatBike]

Jag har en egen fråga i anslutning till ämnet. Jag använder en factoringtjänst, dock ej Klarna. Flödet och min bokföring ser ut enligt följande:

1) Kunden lägger ordern.
2) Jag skickar faktura från mitt företag till kunden. (Jag bokför som försäljning)
3) Factoringföretaget skickar faktura till kunden.
4) Jag får efter 1 vecka en ”inbetalningsrapport” från factoringföretaget med bokföringsunderlag och redovisning av factoringföretagets kostnader samt vad de skall betala ut. När utbetalningen kommer så bokför jag inbetalning samt de av factoringföretagets kostnader som de dragit direkt.

Eftersom kunderna får en faktura även från factoringföretaget så misstänker jag att jag gör fel, tror inte jag skall skicka faktura till kunden. Någon som är helt säker och kan guida mig rätt här?

[GregerA]

@BatBike 60488 wrote:

Jag har en egen fråga i anslutning till ämnet. Jag använder en factoringtjänst, dock ej Klarna. Flödet och min bokföring ser ut enligt följande:

1) Kunden lägger ordern.
2) Jag skickar faktura från mitt företag till kunden. (Jag bokför som försäljning)
3) Factoringföretaget skickar faktura till kunden.
4) Jag får efter 1 vecka en ”inbetalningsrapport” från factoringföretaget med bokföringsunderlag och redovisning av factoringföretagets kostnader samt vad de skall betala ut. När utbetalningen kommer så bokför jag inbetalning samt de av factoringföretagets kostnader som de dragit direkt.

Eftersom kunderna får en faktura även från factoringföretaget så misstänker jag att jag gör fel, tror inte jag skall skicka faktura till kunden. Någon som är helt säker och kan guida mig rätt här?

Risken är ju att kunden betalar två gånger – eller att han tror att du försöker få honom att betala två gånger.

Om factoringbolaget sköter faktureringen så skall du inte skicka någon faktura till kunden. Men det kan ju bara bra att istället lägga i en följesedel, med eller utan priser, så att kunden kan se att det han fått stämmer med vad ni tror att ni levererat.

Även om du inte skall skicka fakturan så får du nog generera en faktura i ditt system, så att ordern avslutas och en fordran blir bokförd. Men denna fordran regleras ju av factoringbolaget – inte av kunden.

Ofta finns det flera fakturamallar i ett system, och en av dem kan du knyta till factoring – och då ändra texten från ”faktura” till ”följesedel”, ”leveransnota” e.d på just den mallen. Då kommer inte kunden att uppfatta det som en faktura, samtidigt som det systemmässigt hanteras som en faktura.

I mitt system, Mamut, kan man markera att man använder factoring på en order, och då bokar systemet upp fordran lite annorlunda än vid direktfaktura. Det finns dessutom filexport och import till/från factoringbolag. (Vi använder inte factoring)

[connywesth]

@henrik 26523 wrote:

Egentligen finns väl bara två sätt.

Kontantmetoden = du bokför när pengarna kommer in på kontot.

Fakturametoden = Du bokför när ordern skapas + när pengarna kommer in på kontot.

Ovan gäller även om man använder klarna eftersom du skapar en händelse när ordern kommer. Sen om man har fordran mot kund eller klarna spelar egentligen ingen roll. Endast vid kontantmetoden klarar man sig med en bokföringspost.

En order eller orderbekräftelse ska man inte bokförsa alls, däremot när man skriver ut en faktura. Enligt fakturametoden. Eller tar emot en betalning.

Fördelen med fakturametoden är att man alltid kan se hur företaget mår ekonomiskt, eftersom försäljningen bokförs omedelbart när man fakturerar. Då kan man äöven se hur stora kundfodringar man har i balansräkningen. Försäljningen kan man då se i resultaträkningen.

Med kontantmetoden kan du inte se detta förrän efter du fått in pengrana, dvs med 4 veckors fördröjning i fallet med Klarna.

Dessutom ska man komma ihåg att på bokslutsdagen ska alla företag redovisa enligt fakturametoden, även om man använder kontantmetoden under det löpande räkenskapsåret. Jag har alltid bokfört enligt fakturamodellen bland annat av de nyss nömnda skälen.

Jag använder VISMA/SPCS Administration för bokföringen och då är det svinenkelt att hantera fakturamodellen för då har man en leveranstörsreskontra som håller reda på alla leverantörsfakturor som ska betalas, och en kundreskontra som håller reda på alla kundfaktur som kunderna ska betala. När jag får betalt för en faktura så kan jag enkelt gå in på varje enskild faktura och ange hur många kronor som kunden betalat och när, sen håller systemet reda på om det behåver skickas påminnelser, eller om dröjsmålsränta ska betalas, eller om kunden betalar vid flera olika tillfällen. Blir störtenkelt.

[Författare]

Inlägg